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汽车及零部件行业动态:华为赋能汽车加速推进 氢能政策东风再起

时间:21-12-27 16:07    来源:东方财富网

行业动态

行业近况

上周(12 月20 日-12 月24 日)沪深300 指数-0.7%,A 股汽车板块-0.1%,跑赢大盘0.6ppt,汽车零部件板块+2.9%,跑赢大盘3.6ppt。

评论

AITO 智能豪华SUV M5 正式发布,华为赋能汽车再上一层。12 月23 日华为冬季旗舰新品发布会,华为赋能的AITO 问界M5 正式发布。M5 搭载华为DriveONE 纯电驱增程平台和HarmonyOS 智能座舱,标志汽车由交通工具向智慧生态的跨越式转变,也是华为构建万物互联生态的关键一环。M5系列分为后驱标准版、四驱性能版以及四驱旗舰版,综合补贴后售价分别为25 万元、28 万元、32 万元,公司计划于2022 年1 月20 日起陆续在华为门店、AITO 官网与华为线上平台等开放预定。我们认为,华为赋能汽车领域新技术、新合作有望快速推进,华为生态圈和相关产业链将率先受益。

华为“平台+生态”战略加速落地,技术创新深化资源整合。12 月21 日华为举办智能汽车解决方案生态论坛,提出坚持“平台+生态”发展战略,围绕iDVP、MDC 和HarmonyOS 智能座舱三大平台构建生态圈,目前已发展约300 家合作伙伴,速度超公司预期;展示星闪、OTA 云服务、三电云服务等创新技术,加速建设创新中心与智能网联测试场,优化汽车产业链资源。

深圳市氢能产业发展规划落地,政策助推下氢能赛道前景广阔。深圳市发改委印发《深圳市氢能产业发展规划(2021-2025 年)》,文件要求将深圳打造成为大湾区氢能产业创新发展高地,到2025 年氢能产业规模达500 亿,2035年达2000 亿元,有效助推城市能源结构的绿色低碳转型。我们认为,随着示范区域的扶持政策陆续出台,氢产业链有望迎来新一轮加速发展窗口期。

估值与建议

建议关注:1)换电产业超预期:山东威达、瀚川智能(未覆盖);2)电动智能部件:上声电子(未覆盖)、苏奥传感、欣锐科技(未覆盖)、银轮股份、旭升股份、文灿股份、耐世特等;3)电机供应链第三方采购大扩张机遇:

隆盛科技、巨一科技(未覆盖);4)空气悬架赛道:天润工业、中鼎股份(未覆盖);5)稳增长预期下,重卡产业链:潍柴动力A/H、中国重汽(000951)A/H、奥福环保(未覆盖);6)自主整车:长城汽车A/H、吉利、蔚来、小鹏、理想。

风险

芯片供应缓解不及预期,疫情反复影响汽车产销。